Kira Graceling, seorang detektif swasta, secara tidak sengaja melihat seorang pria yang dikeroyok dalam perjalanan pulangnya. Tanpa pikir panjang, Kira langsung mencoba menolong pria itu, namun akhirnya justru dirinya yang terluka parah dan nyaris mati kehabisan darah. Mencheres, sang mega-master vampir, yang merasa tidak punya lagi alasan untuk hidup, mencoba bunuh diri dengan membiarkan se…